2011年6月2日星期四

新股開快車 , 10公司趕月內上市

踏入6月份, 10隻「準新股」為趕6月半年結前掛牌上市,近兩個星期齊齊「開快車」闖關,其中4隻 新股,分別為青蛙王子、5100西藏 冰川礦泉水、中國光纖網絡,以及興源動力,將於今日在港交所(388) 進行上市聆訊。

內地消費概念受捧

眾新股之中,市場預期較為觸目的,將會是內地兒童護理產品生產高青蛙主子,皆因近年在高通脹預期下,具內地消費概念的新股一直受到追捧,當中尤其針對兒童消費概念的新 股更大受投資者歡迎。例如去年上市的博士蛙( 1698)以及好孩子(1086)等,在上市過程中均惹來全城熱話。

市場人士相信,今次同樣打正旗號主攻兒童護理產品的青蛙王子,也將掀起一般旋風。市傳集團是次擬集資約2億至3億美元(即約15:6億至 23.4億港元) ,保薦人為建銀國際,安排行尚有聯昌。而5100西藏冰川礦泉水則擬集資約3億美元(約 23.4億港元) ,安排行包括摩根大通、建銀國際、中信證券、工銀國際以及東英。

光銀集資額今年最大

至於下周將會闖關的就包括光大銀行、大潤發、罕王集團、中滔環保 、金盾實業,以及由同仁堂科技 (1666)分拆業務於創業板上市的同仁堂國藥等。

當中,尤以光大銀行的集資額最高,因而成為市場焦點。據市場消息人士指,光大銀行是次集資額將達 468億至546億元,是今年以來於本港集資額最大的新肢。消息指,若集團闖關成功,將於6月13日開始推 介,7月11日掛牌,安排行更達10 間之多,包括光大證券、中金、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀、法巴、美銀美林、中銀國際、高盛、及國泰君安等。

此外,早前有指因趕於來港上市,而放棄「雙幣雙股」的大潤發,也將於下周四進行上市聆訊。集團是決計劃募資約10億美元(約78億港元 ) ,是決上市安排行為匯豐、瑞銀、中金以及花旗等。

雖然新股蜂擁而上,不過綜合9間券商統計,將於今日齊齊「截飛」 的3隻捲土重來新股之中,就仍然只有龍翔(935)的公開發售部分,獲超額認購8.9倍,9間券商為其借出 3.89億元的存展額度;而券商只分別為華能新能源(958)以及源庫資 源,借出2650萬元及460萬的孖展額度,即相當於其公開發售部分則仍未獲足額認購。

另一方面,據市場消息指,下周二將再有3隻新股,分別為全城熱話 的PRADA、太平洋製罐,以及翔宇疏浚,齊齊舉行投資推介會。

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